Download file định giá cổ phiếu Excel

Để thuận tiện hơn trong việc định giá cổ phiếu, vietnamtrader.club xin gửi đến bạn File excel định giá cổ phiếu. Trong bài viết ngày hôm nay, File excel định giá cổ phiếu và quy trình định giá [2021], để file định giá cổ phiếu dễ hiểu, vietnamtrader.club sẽ giải thích cụ thể quy trình định giá!

Định giá cổ phiếu là gì?

Định giá cổ phiếu là việc xác định giá trị thực của cổ phiếu, giá trị của cổ phiếu đó là bao nhiêu trong một khoảng thời gian nhất định. Định giá cổ phiếu có thể hiểu là sự xác nhận xem cổ phiếu có tiềm năng hay không, giá trị hiện tại cũng như đánh giá có nên mua hay bán cổ phiếu tại thời điểm này hay không.

Giữ hàng nghìn mã cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, bạn cần có cách định giá cổ phiếu để đảm bảo mua cổ phiếu an toàn, hạn chế rủi ro, vì vậy bạn cần có file Excel để tính giá trị thực tế của cổ phiếu.

Cho dù bạn đang đầu tư vào cổ phiếu trong thời gian dài hay dài hạn, bạn cần biết cách định giá cổ phiếu. Có rất nhiều phương pháp định giá cổ phiếu đơn giản, mọi người nên lựa chọn phương pháp phù hợp vừa áp dụng lâu dài vừa phù hợp với xu hướng thị trường.

Tìm hiểu thêm Định Giá Cổ Phiếu Là Gì? 5 Bước Định Giá Cổ Phiếu Chuẩn Nhất.

File Excel định giá cổ phiếu là gì?

File Excel định giá cổ phiếu hay phần mềm định giá cổ phiếu Excel là file Excel được tạo sẵn giúp bạn định giá cổ phiếu, tính giá trị thực của cổ phiếu trong thời gian nhất định, đơn giản và nhanh chóng trước khi đưa ra quyết định. định mua cổ phiếu.

Dưới đây là file Excel định giá cổ phiếu, tính giá trị thực của cổ phiếu, bạn có thể dễ dàng tính toán, chỉnh sửa và bổ sung thông tin một cách dễ dàng, hỗ trợ download miễn phí từ ViecLamVui, bạn có thể tải mẫu về và sử dụng dễ dàng, tiết kiệm thời gian.

Có nhiều cách định giá cổ phiếu khác nhau và bạn không thể áp dụng giống nhau cho cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu Việt Nam và cổ phiếu nước ngoài.

Sau đây là phần mềm định giá cổ phiếu qua file Excel bạn có thể tải về sử dụng đảm bảo chính xác hơn so với việc tra cứu trên các trang mạng.

Tệp Excel định giá cổ phiếu bao gồm:

Công thức Excel để định giá cổ phiếu:

V * = EPS X (7 + g) x 4,4 / Y

Trong đó:

• V là giá trị  hợp lý của cổ phiếu
• EPS là thu nhập trên một đơn vị cổ phiếu
• Y: lãi suất phi rủi ro hoặc lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm
• g: tốc độ tăng trưởng kỳ vọng
• 4.4: yêu cầu hoàn vốn tối thiểu của Benjamin Graham.
• 7: mức P/E một cổ phiếu không tăng trưởng theo quan điểm của Graham

Mô hình định giá của Benjamin Graham File Excel bao gồm thông tin ngày tháng, tên công ty với các cột gồm:

• Giá thị trường (VND)
• Tốc độ tăng trưởng dự kiến ​​(g): Tốc độ tăng trưởng dự kiến ​​trong những năm tiếp theo
• Biên độ An toàn: Để giảm thiểu rủi ro, Biên độ An toàn càng cao càng tốt. Bình thường> 30%
• EPS (VND)to
• Lãi suất phi rủi ro (Y)
• Biên độ an toàn thực tế
• Giá hợp lý của CP (V *): Sau khi nhập các dữ liệu cần thiết, chúng ta có thể xác định giá cổ phiếu theo mô hình của Graham.
• Mua khi giá cổ phiếu thấp hơn (VND)

File Excel định giá cổ phiếu

Tải File Excel định giá cổ phiếu Vinamilk!

Cách định giá cổ phiếu

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp P/E

P/E là gì?
Dựa vào chỉ số PE để định giá cổ phiếu là một phương pháp được đánh giá là phù hợp, dễ thực hiện và hiện nay hầu hết đều sử dụng phương pháp này. Dưới đây là cách định giá cổ phiếu dựa trên PE mọi người có thể tham khảo.

PE là chỉ số giá thị trường trên thu nhập đo lường mối quan hệ giữa giá thị trường và thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp P/B

PB là gì?

PB là viết tắt của Price to Book Value Ratio (PBR) hay còn gọi là tỷ lệ P/B là một trong những tỷ số thể hiện giá cổ phiếu cao hơn tài sản ròng (được ghi trên báo cáo tài chính) của công ty bao nhiêu lần. xí nghiệp. Đây là chỉ số thể hiện chi phí bạn phải bỏ ra để sở hữu 1 đô la vốn chủ sở hữu.

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp DCF

DCF là viết tắt của phương pháp chiết khấu dòng tiền khi định giá cổ phiếu. Nghĩa là, cổ phiếu được định giá dựa trên cách chiết khấu dòng tiền kỳ vọng trong tương lai xuống giá trị hiện tại.

DCF – Phương pháp dòng tiền chiết khấu Đây là phương pháp hiện đang được sử dụng rất nhiều. Và đây là phương pháp dựa trên các mô hình sau:

Mô hình chiết khấu cổ tức (DDM)

Dòng tiền đầu tiên là cổ tức, vì nguồn tiền này ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư. Người ta trông chờ vào hoạt động trả cổ tức cho các nhà đầu tư, các cổ đông của doanh nghiệp. Đối với một doanh nghiệp áp dụng việc chia cổ tức hoặc trả định kỳ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu chứng tỏ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó khá ổn định và mang lại nguồn thu lớn.

Cổ tức là một trong những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp nhanh nhất, vì khi doanh nghiệp trả cổ tức cho nhà đầu tư chứng tỏ hoạt động tài chính của doanh nghiệp rất tốt và ổn định. Vì vậy người ta hướng đến đại hội đồng cổ đông, việc chi trả cổ tức của các doanh nghiệp mà họ mua cổ phần là thấy rõ.

Mô hình chiết khấu dòng tiền tự do (mô hình chiết khấu FCFF)

Dòng tiền tự do là dòng tiền còn lại sau khi trừ các khoản thuế, chi phí hoạt động, chi phí vốn và các khoản đầu tư bổ sung vào vốn lưu động ròng. Mô hình áp dụng để so sánh các doanh nghiệp có cơ cấu vốn đa dạng, từ đó xác định giá trị doanh nghiệp, sau đó trừ giá trị nghĩa vụ tài chính để xác định giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Mô hình chiết khấu dòng tiền tự do (mô hình chiết khấu FCFE)

Đây là dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu, là dòng tiền còn lại cho các cổ đông phổ thông sau khi trừ đi các khoản thanh toán nghĩa vụ cho các chủ nợ và các cổ đông ưu đãi. Như vậy cũng có thể thấy rõ được hoạt động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua.

Cách định giá cổ phiếu bằng Excel

Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ định giá cổ phiếu qua File Excel mọi người có thể tải về sử dụng đảm bảo độ chính xác cao hơn so với việc tra cứu trên các trang mạng. Đây là một trong những cách để bạn quản lý cổ phiếu mà mình đang đầu tư hoặc có nhu cầu nghiên cứu tốt nhất.

Quy trình định giá cổ phiếu đầu tư

Bước 1: Chọn một nhóm cổ phiếu đầu tư

Trước hết, mọi người phải biết đầu tư vào nhóm ngành nào để khoanh vùng, vì trên thị trường chứng khoán có rất nhiều ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. bước tiếp theo.

Lưu ý khi chọn nhóm ngành nên chọn những cổ phiếu có tiềm năng, tăng trưởng và triển vọng trong tương lai. Không nên đầu tư theo cảm tính, cần nghiên cứu nhóm ngành phù hợp. gợi ý một số nhóm ngành:

Mã ngành thép Mã ngành nông nghiệp Mã ngành công nghệ Mã logic Mã chứng khoán ngành thực phẩm.

Bước 2: Nghiên cứu kết quả kinh doanh của từng doanh nghiệp

Sau khi khoanh vùng ngành, hãy tìm các mã cổ phiếu của ngành đó trên các trang web, trên đó liệt kê các mã cổ phiếu theo nhóm ngành. Mọi người chọn cổ phiếu của các doanh nghiệp trong đó, sau đó nhìn vào kết quả của các doanh nghiệp này.

Chỉ chọn những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp đó có triển vọng, những doanh nghiệp đang kinh doanh thua lỗ cần được phân tích, nghiên cứu.

Bước 3: Chọn phương pháp định giá cổ phiếu phù hợp

Với những phương pháp mà vietnamtrader.club giới thiệu trên đây là những phương pháp được sử dụng phổ biến nhất:

Phương pháp PE: Đơn giản, áp dụng cho tất cả các cổ phiếu thuộc các ngành khác nhau Phương pháp PB: định giá các công ty có lượng tài sản lưu động lớn, chẳng hạn như ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm và công ty đầu tư

Phương pháp DCF: Phù hợp với các doanh nghiệp có mức tài chính lớn, với thanh toán cổ tức thường xuyên.

Mọi người chỉ cần lựa chọn phương pháp phù hợp, không nhất thiết phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau. Đối với dân chuyên nghiệp thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu bạn là người mới làm quen thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn.

Bước 4: Thiết lập File Excell để so sánh các chỉ số tài chính chứng khoán

Bạn không nên chỉ thống kê và suy nghĩ trong đầu mà cần thiết lập tệp Excell để thống kê lại số liệu bạn đã tính toán thành tệp dữ liệu để có thể so sánh giữa các cổ phiếu khác nhau. đơn giản hơn. Cũng như giúp quá trình đầu tư hiệu quả hơn trong tương lai, việc lưu giữ các số liệu thống kê và phân tích thành biểu đồ sẽ giúp việc đánh giá và phân tích các dữ liệu đó trở nên dễ dàng hơn.

Bước 5: Phân tích kết quả định giá cổ phiếu đã thực hiện

Để phân tích, mọi người có 2 hướng đi:

Phân tích độc lập: Có nghĩa là đánh giá tổng quát và chi tiết về cổ phiếu đó trên cơ sở độc lập. Từ đó, đưa ra nhận định cơ bản về mã cổ phiếu đó.

Sau đó phân tích tổng thể dựa trên sự so sánh trong các doanh nghiệp cùng ngành. So sánh mức độ cạnh tranh trong ngành cung cấp thêm thông tin hữu ích và cho biết giá trị của cổ phiếu bạn định mua so với thị trường chung như thế nào.

Hãy nhớ phân tích tất cả các yếu tố, dựa trên số liệu khách quan không nên dựa vào cảm tính để đưa ra nhận định.

Điều gì quyết định giá cổ phiếu tăng hay giảm?

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Trước hết, nói chính xác là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó, vì giá cổ phiếu là giá trị hiện có để phản ánh các hoạt động và quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp nhất định. Khi kinh doanh tốt, doanh thu cao, công nợ ít, tất cả các chỉ tiêu tăng trưởng đều, dự án có triển vọng thì đương nhiên cổ phiếu sẽ tăng giá và ngược lại.

Nếu cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thì giá sẽ cao, nhưng nếu bị hủy bỏ hoặc rút khỏi sàn giao dịch chứng khoán thì giá sẽ thấp hơn. Vì vậy việc định giá cổ phiếu mà bạn quan tâm nhất vẫn là báo cáo tài chính, các chỉ số tài chính của doanh nghiệp đó.

Danh sách cổ phiếu cùng ngành

Thị trường chứng khoán chung

Thị trường chứng khoán chung cũng tác động không nhỏ đến giá cổ phiếu hiện tại trên thị trường. Bởi rất khó để khi thị trường chứng khoán tràn ngập sắc xanh thì cổ phiếu của một doanh nghiệp nào đó lại mang một màu tím ảm đạm. Và hiếm có cổ phiếu nào có màu xanh khi thị trường được bao phủ bởi màu tím.

Vì vậy thời kỳ hoàng kim của thị trường chứng khoán sẽ kéo theo thời kỳ hoàng kim của hầu hết tất cả các loại cổ phiếu, tuy nhiên sẽ có một số trường hợp ngoại lệ.

Nhu cầu đầu tư cổ phiếu

Mọi thứ sẽ tuân theo quy luật cung cầu của nền kinh tế, với sản phẩm nào cầu nhiều mà cung ít thì giá của nó sẽ tăng lên. Đối với cổ phiếu cũng vậy, với một mã cổ phiếu, thị trường có nguồn cung cố định nhưng lượng người mua cổ phiếu tăng lên khiến cạnh tranh tăng lên và khi đó giá cổ phiếu sẽ tăng theo. hướng lên.

Và ngược lại, cổ phiếu không ai mua cũng sẽ mất giá theo thời gian, vì một khi không còn giá trị thì bản thân cổ phiếu đó khó có thể tạo ra giá cao.

Tình hình kinh tế chung

Cổ phiếu hay nói chung là chứng khoán là sản phẩm đại diện cho sự phát triển của nền kinh tế một quốc gia. Lấy ví dụ tại sao chứng khoán Mỹ lại cao như vậy vì nền kinh tế của họ lớn hơn chúng ta gấp nhiều lần. Vì vậy, tình hình kinh tế có phát triển hay không cũng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp.

Đơn cử như thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, có thể thấy nền kinh tế nước ta quản lý chưa được tốt nên các doanh nghiệp trong nước cũng gặp khó khăn, kinh doanh không tốt nên giá cổ phiếu sẽ xuống thấp.

Trên đây là File excel định giá cổ phiếu và quy trình định giá [2021]. Mong qua bài viết, bạn có thể định giá cổ phiếu dễ dàng hơn nhờ File excel định giá cổ phiếu. Nếu có bất kì thắc mắc gì, hãy để lại bình luận dưới đây, vietnamtrader.club sẽ giải đáp mọi câu hỏi!