Tỷ suất lợi nhuận. 45% [tăng từ 14% trong quý 2 năm 2022]. Biên lợi nhuận tăng chủ yếu do chi phí thấp hơn
EPS. 3 đô la Mỹ. 46 [tăng từ US$1. 00 trong quý 2 năm 2022]
lịch sử thu nhập và doanh thu
Tất cả các số liệu hiển thị trong biểu đồ trên là cho khoảng thời gian 12 tháng [TTM] gần nhất
NetApp EPS đánh bại kỳ vọng
Doanh thu phù hợp với ước tính của nhà phân tích. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu [EPS] vượt đáng kể ước tính của giới phân tích
Sắp tới, doanh thu dự báo tăng trưởng 5. 5% p. a. trung bình trong 3 năm tới, so với 4. Dự báo tăng trưởng 8% cho ngành Công nghệ tại Mỹ
Hiệu suất của ngành Công nghệ Mỹ
Cổ phiếu của công ty giảm 8. 8% so với một tuần trước
Phân tích rủi ro
Còn rủi ro thì sao?
Tổng doanh thu cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 là $4. 2 tỷ, lỗ ròng là 281 triệu đô la, lỗ trước thuế là 219 triệu đô la và lỗ trước thuế đã điều chỉnh là 102 triệu đô la
Tiếp tục tiến triển trên các sáng kiến Liên minh, Phân phối nâng cao và Tài khoản
Ra mắt Kyndryl Bridge, Kyndryl Vital và Kyndryl Consult, thể hiện cam kết đổi mới và mở rộng các dịch vụ tạo ra giá trị
Cập nhật triển vọng cho năm tài chính 2023
NEW YORK, ngày 02 tháng 11 năm 2022--[BUSINESS WIRE]--Kyndryl Holdings, Inc. [NYSE. KD], nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT lớn nhất thế giới, hôm nay đã công bố kết quả tài chính cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, quý thứ hai của năm tài chính 2023
"Chúng tôi tiếp tục thực hiện ba sáng kiến chính của mình - Liên minh, Giao hàng nâng cao và Tài khoản - những sáng kiến này đang thúc đẩy chúng tôi hướng tới tăng trưởng có lãi. Chúng tôi đang tận dụng các mối quan hệ đối tác siêu quy mô của mình để phục vụ nhiều nhu cầu hơn nữa của khách hàng, tăng cường cung cấp dịch vụ thông qua nâng cao kỹ năng và tự động hóa, đồng thời giải quyết các yếu tố trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi với tỷ suất lợi nhuận không đạt tiêu chuẩn," Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Kyndryl, Martin Schroeter cho biết
"Để phản ánh cam kết của chúng tôi đối với sự đổi mới, gần đây chúng tôi đã ra mắt Kyndryl Bridge, Kyndryl Vital và Kyndryl Consult. Mỗi cải tiến mới này củng cố các dịch vụ quan trọng của chúng tôi và phản ánh cách chúng tôi tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng với tư cách là một công ty độc lập," Schroeter cho biết. Thông tin bổ sung về những đổi mới này được cung cấp dưới đây
Kết quả cho Quý tài chính thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022
Trong quý thứ hai, Kyndryl báo cáo doanh thu là 4 đô la. 2 tỷ, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái hoặc tăng 1% bằng tiền tệ không đổi. So với doanh thu chiếu lệ của năm trước, doanh thu giảm 8%, nhưng tăng 2% bằng tiền tệ không đổi. Công ty đã báo cáo khoản lỗ trước thuế là 219 triệu đô la và lỗ ròng là 281 triệu đô la, tương đương 1 đô la. 24 trên mỗi cổ phiếu pha loãng, trong quý, so với khoản lỗ ròng 690 triệu đô la trong giai đoạn năm trước. Khoản lỗ trước thuế được điều chỉnh là 102 triệu đô la, so với thu nhập trước thuế được điều chỉnh theo quy ước là 63 triệu đô la trong giai đoạn năm trước. Biến động tiền tệ có tác động tiêu cực hàng năm là 69 triệu đô la đối với thu nhập trước thuế đã điều chỉnh. EBITDA được điều chỉnh là 428 triệu đô la so với 716 triệu đô la của EBITDA được điều chỉnh theo quy ước trong giai đoạn năm trước, chủ yếu do biến động tiền tệ bất lợi là 107 triệu đô la, chi phí đầu vào cao hơn và thay đổi cơ cấu chi phí đối với các mặt hàng không khấu hao và không khấu hao. Trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là 491 triệu đô la và dòng tiền tự do đã điều chỉnh là 184 triệu đô la
Câu chuyện tiếp tục
"Việc thực thi vững chắc của chúng tôi và tăng cường tương tác với khách hàng đã mang lại kết quả doanh thu mạnh mẽ trong quý tháng 9. Nếu loại trừ các yếu tố bên ngoài như biến động tiền tệ và chi phí năng lượng cao hơn, thu nhập được điều chỉnh của chúng tôi phù hợp với thu nhập quý 6 của chúng tôi," Giám đốc tài chính của Kyndryl David Wyshner cho biết. "Chúng tôi tự tin rằng mình đã có chiến lược phù hợp và chúng tôi đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu trung hạn của mình, bao gồm tăng trưởng doanh thu hàng đầu vào năm 2025 và mở rộng biên lợi nhuận có ý nghĩa. "
Những phát triển gần đây
Sáng kiến liên minh – Trong sáu tháng đầu năm tài chính 2023, Kyndryl đã ký các hợp đồng gắn liền với các liên minh siêu quy mô đám mây với tổng giá trị hơn 425 triệu đô la, tiến tới mục tiêu ký kết siêu quy mô trị giá 1 tỷ đô la trong năm. Kyndryl tiếp tục tăng cường các khả năng liên quan đến đám mây của mình, với hơn 26.000 chứng chỉ siêu cấp trong số các nhân viên của mình vào cuối quý, tăng 63% kể từ đầu năm dương lịch
Sáng kiến Giao hàng Nâng cao – Công ty đã bố trí lại hơn 3.000 chuyên gia giao hàng để phục vụ các nguồn doanh thu mới và giảm tiêu hao lấp đầy. Điều này sẽ tạo ra khoản tiết kiệm hàng năm khoảng 150 triệu đô la, đưa Công ty đi đúng hướng để đạt được mục tiêu 200 triệu đô la vào cuối năm tài chính 2023
Sáng kiến về tài khoản – Kyndryl tiếp tục giải quyết các yếu tố trong hoạt động kinh doanh của mình với tỷ suất lợi nhuận không đạt tiêu chuẩn, nâng tổng tác động từ sáng kiến này lên 80 triệu đô la lợi ích hàng năm, trên đường đạt được mục tiêu 200 triệu đô la vào cuối năm tài chính 2023 của Công ty.
Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận dự kiến liên quan đến tất cả các hợp đồng trong quý đã tăng lên đáng kể so với năm 2021, phản ánh sự nhấn mạnh của Công ty vào việc giành được hoạt động kinh doanh có lãi và sự sẵn sàng chiến lược của Công ty với tư cách là một công ty độc lập để từ bỏ lợi nhuận thấp và .Đổi mới Kyndryl – Trong những tuần gần đây, Công ty đã công bố một số cải tiến mới để nâng cao khả năng dịch vụ của mình
Kyndryl Bridge – Công ty gần đây đã ra mắt Kyndryl Bridge, một nền tảng tích hợp mở cho phép các nhà lãnh đạo doanh nghiệp kiểm soát việc tùy chỉnh các hoạt động quan trọng và hiểu biết sâu sắc theo thời gian thực về các khu vực CNTT phức tạp của họ. Nền tảng này tích hợp các công cụ, tài sản trí tuệ, quy trình và quan hệ đối tác hiện có để tối đa hóa lợi ích của các khả năng đa đám mây và cung cấp môi trường hoạt động 'như một dịch vụ'. Kyndryl Bridge được thiết kế để trở thành một môi trường cộng tác kỹ thuật số sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển theo thời gian, kết nối công nghệ tiên tiến của Kyndryl, sự đổi mới thị trường và chuyên môn của ngành trong nền kinh tế toàn cầu
Kyndryl Vital – Kyndryl đã công bố Kyndryl Vital, một trải nghiệm đồng sáng tạo nơi các nhà thiết kế chuyên nghiệp và chuyên gia kỹ thuật của Kyndryl làm việc cùng với khách hàng và đối tác để giải quyết các thách thức CNTT phức tạp
Kyndryl Consult – Kyndryl đã xây dựng thương hiệu và khuếch đại các hoạt động dịch vụ tư vấn & triển khai của mình với tên gọi Kyndryl Consult, phản ánh sự phát triển liên tục của các dịch vụ của Công ty và giá trị mà các dịch vụ tư vấn của công ty có thể tạo ra cho khách hàng. Các hợp đồng ký kết dịch vụ tư vấn đã tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái bằng tiền tệ không đổi trong quý so với các hợp đồng chiếu lệ năm trước, cho thấy Kyndryl tập trung vào việc tận dụng các mối quan hệ đối tác công nghệ mở rộng để phát triển kinh doanh
Quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu – Công ty đã công bố một số khả năng và mối quan hệ mới với các đối tác chiến lược
Một sáng kiến mới mở rộng quan hệ đối tác của Kyndryl với Microsoft để tăng khả năng truy cập của khách hàng vào dữ liệu máy tính lớn thông qua các ứng dụng dựa trên điện toán đám mây và tích hợp với học máy và trí tuệ nhân tạo
Cung cấp dịch vụ được quản lý cho ưu đãi "Dual Run" mới của Google giúp di chuyển khối lượng công việc của máy tính lớn lên đám mây một cách liền mạch
Quan hệ đối tác dịch vụ được quản lý mở rộng với Five9, thúc đẩy Dịch vụ Nơi làm việc Kỹ thuật số của Kyndryl và chuyên môn về AI, tự động hóa và phân tích nhận thức cũng như công nghệ trung tâm liên lạc dựa trên đám mây của Five9
Liên minh với Ernst & Young để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số phức tạp của khách hàng từ thiết kế và triển khai sang hoạt động liên tục, kết hợp các dịch vụ cơ sở hạ tầng cốt lõi, khả năng phục hồi mạng và đám mây của Kyndryl với khả năng tư vấn công nghệ và kinh doanh của EY
Hợp tác với Elastic để tạo ra các giải pháp chung và khả năng phân phối cho phép khách hàng tìm kiếm, phân tích và hành động trên dữ liệu được lưu trữ trên các môi trường điện toán biên, đa đám mây và đám mây lai
Hợp tác với Citrix để phát triển các dịch vụ được quản lý CNTT từ đầu đến cuối và các giải pháp máy tính ảo giúp đẩy nhanh việc áp dụng các dịch vụ và giải pháp ảo hóa nơi làm việc kỹ thuật số trên các môi trường lai và nhiều đám mây
Mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu với Teradata để di chuyển kho dữ liệu và tại chỗ của khách hàng sang các nền tảng đám mây siêu quy mô, đồng thời áp dụng AI và hiện đại hóa dữ liệu để kích hoạt và tăng tốc các sáng kiến kinh doanh
Chi phí liên quan đến giao dịch – Kết quả được báo cáo của Công ty trong quý thứ hai phản ánh 68 triệu đô la chi phí liên quan đến giao dịch và 70 triệu đô la chi phí tiền mặt liên quan đến giao dịch liên quan đến việc tách ra, bao gồm chi phí di chuyển hệ thống và đổi thương hiệu
Quan điểm
Kyndryl đang cập nhật triển vọng cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 để phản ánh tăng trưởng doanh thu bằng tiền tệ không đổi cao hơn, ảnh hưởng tiền tệ và chi phí năng lượng cao hơn. Ngoài ra, để giúp xác định các tác động mà biến động tiền tệ và chi phí năng lượng gây ra đối với kết quả của Công ty, Kyndryl đang cung cấp triển vọng của mình cả [i] dựa trên tỷ giá hối đoái hàng năm và [ii] bằng đồng tiền không đổi
Năm tài chính 2023, dựa trên tỷ giá hối đoái đầu năm kể từ tháng 10 năm 2022
Dựa trên tỷ giá hối đoái hàng năm, có thể tiếp tục biến động, Công ty dự kiến
Doanh thu
$16. 3 – $16. 5 tỷ
Tăng trưởng doanh thu [so với LTmpf tháng 3 năm 2022]
[11%] – [10%]
Biên EBITDA đã điều chỉnh
11% – 12%
Biên độ trước thuế đã điều chỉnh
[2%] – [1%]
Biến động tỷ giá hối đoái trong năm qua ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty, việc quy đổi U. S. chi phí bằng đô la sang các loại tiền tệ khác và chuyển đổi thu nhập quốc tế của Công ty. Dựa trên tỷ giá hối đoái kể từ tháng 10 năm 2022, biến động tiền tệ đang tác động tiêu cực đến doanh thu năm tài chính 2023 khoảng $1. 7 tỷ hoặc 930 điểm cơ bản, EBITDA đã điều chỉnh khoảng 450 triệu đô la hoặc 130 điểm cơ bản và thu nhập trước thuế đã điều chỉnh khoảng 300 triệu đô la hoặc gần 200 điểm cơ bản so với kết quả pro forma của năm dương lịch 2021
Năm tài chính 2023, bằng đồng tiền cố định
Bằng đồng tiền không đổi [áp dụng tỷ giá hối đoái trung bình năm 2021 cho doanh thu, chi phí và chi phí năm tài chính 2023], Công ty dự kiến
Tăng trưởng doanh thu [so với LTmpf tháng 3 năm 2022]
[1%] – 0%
Biên EBITDA đã điều chỉnh
12. 5% – 13. 5%
Biên độ trước thuế đã điều chỉnh
[0. 5%] – 0. 5%
Triển vọng tăng trưởng doanh thu bằng tiền tệ không đổi của Công ty thể hiện mức tăng ba điểm so với triển vọng mà Công ty đưa ra vào tháng 5 và tháng 8. Các dự báo về tỷ suất lợi nhuận bằng tiền tệ không đổi của Công ty thể hiện mức giảm một nửa điểm so với các triển vọng trước đó, nguyên nhân chỉ là do chi phí năng lượng tăng khoảng 70 triệu đô la
Số tiền dự kiến so với doanh thu $18. 7 tỷ, doanh thu pro forma là 18 đô la. 5 tỷ, lỗ trước thuế $1. 9 tỷ, lỗ ròng 2 đô la. 3 tỷ, EBITDA đã điều chỉnh là 2 đô la. 0 tỷ, EBITDA điều chỉnh theo quy ước là 2 đô la. 7 tỷ và thu nhập trước thuế đã điều chỉnh theo quy ước là 134 triệu đô la cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Doanh thu trong mười hai tháng tiếp theo kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022 là $18. 3 tỷ và doanh thu chiếu lệ trong cùng kỳ [LTMpf tháng 3 năm 2022] là 18 đô la. 2 tỷ
Ban quản lý đang ngày càng nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận gộp hàng năm trên các hợp đồng đã ký, thay vì tổng doanh thu từ các hợp đồng ký kết, trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của mình. Do đó, Kyndryl đang rút lại hướng dẫn trước đây liên quan đến việc ký kết và không còn có ý định cung cấp hướng dẫn liên quan đến tổng số lần ký kết. Công ty có kế hoạch tiếp tục báo cáo tổng số hợp đồng mỗi quý
Thu nhập cuộc gọi hội nghị và Webcast
Cuộc gọi thu nhập của Kyndryl cho quý tài chính thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ. 30 giờ. m. ET vào ngày 3 tháng 11 năm 2022. Webcast trực tiếp có thể được truy cập bằng cách truy cập https. //nhà đầu tư. kyndryl. com/events-and-presentations/events/ trên trang web quan hệ nhà đầu tư của Kyndryl hoặc bằng cách quay số 800-225-9448 [từ Hoa Kỳ. S. ] hoặc 203-518-9708 [từ tất cả các địa điểm khác] và cung cấp ID hội thảo KDQ223. Một bản trình chiếu sẽ được cung cấp trên cùng một trang web ngay trước cuộc gọi vào ngày 3 tháng 11 năm 2022. Sau sự kiện, các bản phát lại sẽ có sẵn qua webcast trong mười hai tháng tại https. //nhà đầu tư. kyndryl. com/events-and-presentations/events/ và qua điện thoại trong hai ngày bằng cách quay số 800-839-5493 [từ Hoa Kỳ. S. ] hoặc 402-220-2552 [từ tất cả các địa điểm khác]
Giới thiệu về Kyndryl
Kyndryl [NYSE. KD] là nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT lớn nhất thế giới phục vụ hàng ngàn khách hàng doanh nghiệp tại hơn 60 quốc gia. Công ty thiết kế, xây dựng, quản lý và hiện đại hóa các hệ thống thông tin quan trọng, phức tạp mà thế giới phụ thuộc vào hàng ngày. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www. kyndryl. com
Tuyên bố hướng tới tương lai và thận trọng
Thông cáo báo chí này chứa "các tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân năm 1995. Tất cả các tuyên bố khác với tuyên bố về sự thật lịch sử có trong thông cáo báo chí này, bao gồm các tuyên bố liên quan đến kế hoạch, mục tiêu, mục tiêu, niềm tin, chiến lược kinh doanh, sự kiện trong tương lai, điều kiện kinh doanh, kết quả hoạt động, tình hình tài chính, triển vọng kinh doanh và xu hướng kinh doanh của Công ty và các tuyên bố khác . Những tuyên bố hướng tới tương lai như vậy thường chứa các từ như "ý chí", "dự đoán", "dự đoán", "dự án", "dự tính", "kế hoạch", "dự báo", "ước tính", "mong đợi", "dự định". . Các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên các giả định và niềm tin hiện tại của Công ty về hoạt động kinh doanh và tài chính trong tương lai
Hoạt động kinh doanh, điều kiện tài chính hoặc kết quả hoạt động thực tế của Công ty có thể khác biệt đáng kể so với những gì được đề xuất bởi các tuyên bố hướng tới tương lai do rủi ro và sự không chắc chắn bao gồm, trong số những rủi ro khác, rủi ro liên quan đến việc Công ty tách khỏi IBM, không thu hút được công ty mới.
Ngoài những rủi ro và sự không chắc chắn khác, bao gồm những rủi ro và sự không chắc chắn được mô tả trong phần "Các yếu tố rủi ro" trong Báo cáo thường niên của Công ty trên Mẫu 10-K cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và đôi khi có thể được cập nhật thêm . Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào trong thông cáo báo chí này chỉ nói về ngày nó được đưa ra. Trừ khi được pháp luật yêu cầu, Công ty không có nghĩa vụ phải cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào
Trong bản phát hành này, một số số tiền nhất định có thể không được thêm vào do sử dụng các số được làm tròn; . Như đã thông báo trước đó, Kyndryl đã thay đổi ngày kết thúc năm tài chính từ ngày 31 tháng 12 thành ngày 31 tháng 3, có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023
Các biện pháp tài chính phi GAAP
Trong nỗ lực cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin bổ sung về kết quả của mình, Công ty đã cung cấp một số số liệu nhất định không được tính toán dựa trên các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung [GAAP], chẳng hạn như kết quả tiền tệ không đổi, EBITDA đã điều chỉnh, thu nhập trước thuế đã điều chỉnh, tiền mặt miễn phí đã điều chỉnh . Các chỉ số không phải GAAP như vậy nhằm mục đích bổ sung cho các chỉ số GAAP chứ không phải để thay thế chúng. Các chỉ số không phải GAAP của Công ty có thể không so sánh được với các chỉ số có tiêu đề tương tự được sử dụng bởi các công ty khác. Các định nghĩa về chỉ số không phải GAAP và đối chiếu các chỉ số không phải GAAP cho các giai đoạn lịch sử với chỉ số GAAP được bao gồm trong các bảng trong bản phát hành này
Số tiền dự báo dựa trên tỷ giá hối đoái gần đây. Việc đối chiếu thông tin tài chính phi GAAP hướng tới tương lai không được đưa vào bản phát hành này vì các thành phần riêng lẻ của sự đối chiếu đó hiện không có sẵn nếu không có nỗ lực vô lý. Vì lý do tương tự, chúng tôi không thể giải quyết tầm quan trọng có thể xảy ra của thông tin không có sẵn, thông tin này có thể quan trọng đối với kết quả trong tương lai
Thông tin tài chính Pro Forma
Thông cáo báo chí này cũng bao gồm một số thông tin tài chính chiếu lệ nhất định. Các điều chỉnh chiếu lệ giả định rằng Công ty tách khỏi IBM và các giao dịch liên quan xảy ra kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Thông tin tài chính theo quy ước chưa được kiểm toán và chỉ được trình bày cho mục đích minh họa và không nhất thiết phản ánh kết quả hoạt động hoặc tình hình tài chính sẽ xảy ra nếu các giao dịch liên quan đã được hoàn thành vào ngày được chỉ định, cũng như không phản ánh kết quả hoạt động trong tương lai. Thông tin tài chính chiếu lệ được trình bày bao gồm các điều chỉnh sẽ không được đưa vào báo cáo tài chính chiếu lệ có trong một tuyên bố đăng ký nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái có chứa thông tin chiếu lệ được chuẩn bị theo Quy định S-X theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933
Bảng 1
KYNDRYL HOLDINGS, INC
BÁO CÁO THU NHẬP HỢP NHẤT
[tính bằng triệu, ngoại trừ số tiền trên mỗi cổ phiếu]
Ba tháng kết thúc
Sáu tháng đã kết thúc
Ngày 30 tháng 9,
Ngày 30 tháng 9,
2022
2021
2022
2021
Doanh thu1
$
4.179
$
4,579
$
8,467
$
9.330
Chi phí dịch vụ2
$
3,613
$
4,071
$
7.290
$
8,233
Bán, cho chung và chi phí hành chính
706
705
1.400
1,419
Chi phí tái cân bằng lực lượng lao động [lợi ích]
3
[1
]
6
[12
]
Chi phí liên quan đến giao dịch
68
270
171
443
Chi phí lãi vay
19
17
38
32
Chi phí khác [thu nhập]
[10
]
[17
]
[13
]
[6
]
Tổng giá cả và chi phí
$
4.399
$
5,045
$
8,892
$
10,110
Thu nhập [lỗ] trước thuế thu nhập
$
[219
]
$
[466
]
$
[425
]
$
[780
]
Dự phòng thuế thu nhập
$
61
$
224
$
107
$
300
Thu nhập ròng [lỗ]
$
[281
]
$
[690
]
$
[531
]
$
[1.079
]
Dữ liệu thu nhập trên mỗi cổ phiếu
Lãi [lỗ] cơ bản trên mỗi cổ phiếu
$
[1. 24
]
$
[3. 08
]
$
[2. 35
]
$
[4. 81
]
Thu nhập suy giảm [lỗ] trên mỗi cổ phiếu
[1. 24
]
[3. 08
]
[2. 35
]
[4. 81
]
Cổ phiếu cơ bản đang lưu hành
226. 8
224. 1
226. 0
224. 1
Cổ phiếu pha loãng đang lưu hành
226. 8
224. 1
226. 0
224. 1
__________________________
1
Bao gồm doanh thu của bên liên quan lần lượt là $82 và $144 trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 và năm 2021, đồng thời bao gồm doanh thu của bên liên quan lần lượt là $287 và $291 trong sáu tháng kết thúc lần lượt vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 và năm 2021
2
Bao gồm chi phí dịch vụ của bên liên quan lần lượt là $421 và $966 trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 và năm 2021, đồng thời bao gồm chi phí dịch vụ của bên liên quan lần lượt là $1.382 và $1.872 trong sáu tháng lần lượt kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 và năm 2021
ban 2
KẾT QUẢ PHÂN ĐOẠN
VÀ THÔNG TIN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐƯỢC CHỌN
[đô la triệu]
Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9,
Tăng trưởng hàng năm
Tăng trưởng hàng năm
Pro Forma
Pro Forma
Như
Hằng số
chuyên nghiệp
Hằng số
Kết quả phân đoạn
2022
2021
2021
báo cáo
Tiền tệ
hình thức
Tiền tệ
Doanh thu
Hoa Kỳ
$
1.149
$
1.175
$
1.170
[2
]%
[2
]%
[2
]%
[2
]%
Nhật Bản
614
730
751
[16
]%
6
%
[18
]%
3
%
Thị trường chính1
1,472
1.748
1.628
[16
]%
[5
]%
[10
]%
2
%
Thị trường chiến lược1
944
926
980
2
%
11
%
[4
]%
5
%
Tổng doanh thu
$
4.179
$
4,579
$
4,529
[9
]%
1
%
[số 8
]%
2
%
EBITDA2 đã điều chỉnh
Hoa Kỳ
$
167
$
185
$
247
Nhật Bản
113
113
157
thị trường chính
57
62
183
thị trường chiến lược
111
177
169
Doanh nghiệp và khác3
[20
]
[37
]
[39
]
Tổng EBITDA đã điều chỉnh
$
428
$
501
$
716
Sáu Tháng Kết Thúc Vào Ngày 30 Tháng 9,
Tăng trưởng hàng năm
Tăng trưởng hàng năm
Pro Forma
Pro Forma
Như
Hằng số
chuyên nghiệp
Hằng số
Kết quả phân đoạn
2022
2021
2021
báo cáo
Tiền tệ
hình thức
Tiền tệ
Doanh thu
Hoa Kỳ
$
2.317
$
2.384
$
2.376
[3
]%
[3
]%
[2
]%
[2
]%
Nhật Bản
1.249
1,477
1.516
[15
]%
3
%
[18
]%
0
%
Thị trường chính1
2.988
3.590
3,357
[17
]%
[7
]%
[11
]%
[1
]%
Thị trường chiến lược1
1.914
1.879
1.987
2
%
10
%
[4
]%
4
%
Tổng doanh thu
$
8,467
$
9.330
$
9,235
[9
]%
[1
]%
[số 8
]%
0
%
EBITDA2 đã điều chỉnh
Hoa Kỳ
$
367
$
460
$
577
Nhật Bản
228
254
329
thị trường chính
157
134
364
thị trường chiến lược
207
310
281
Doanh nghiệp và khác3
[40
]
[85
]
[87
]
Tổng EBITDA đã điều chỉnh
$
919
$
1.072
$
1,465
Ngày 30 tháng 9,
31 tháng Ba,
Dữ liệu bảng cân đối kế toán
2022
2022
Tiền mặt và các khoản tương đương
$
1.888
$
2.134
Nợ [ngắn hạn và dài hạn]
3.198
3,223
__________________________
1
Thị trường chính bao gồm các hoạt động của Kyndryl tại Úc/New Zealand, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh/Ireland. Thị trường chiến lược bao gồm các hoạt động của Kyndryl ở tất cả các vị trí địa lý khác
2
Công ty đã tinh chỉnh một số phương pháp phân bổ nhất định liên quan đến thước đo EBITDA được điều chỉnh theo phân khúc và theo đó đã viết lại thông tin của giai đoạn trước để phản ánh những cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Biểu mẫu 8-K/A của Công ty đã nộp cho SEC vào ngày 27 tháng 5 năm 2022
3
Thể hiện số tiền ròng không được phân bổ cho các phân đoạn
bàn số 3
KYNDRYL HOLDINGS, INC
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
[đô la triệu]
Sáu Tháng Kết Thúc Vào Ngày 30 Tháng 9,
2022
2021
Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập ròng [lỗ]
$
[531
]
$
[1.079
]
Điều chỉnh để đối chiếu thu nhập ròng [lỗ] thành tiền do hoạt động kinh doanh mang lại
Khấu hao và khấu hao
Khấu hao tài sản và thiết bị
449
666
Khấu hao tài sản quyền sử dụng
191
138
Khấu hao chi phí chuyển đổi và phần mềm trả trước
584
653
Khấu hao chi phí hợp đồng vốn hóa
222
292
Khấu hao tài sản cố định vô hình
25
19
Bồi thường theo cổ phiếu
54
37
thuế hoãn lại
41
[344
]
Lỗ ròng [lãi] khi bán tài sản và các khoản lỗ khác
21
[30
]
Thay đổi tài sản hoạt động và nợ phải trả
Chi phí hoãn lại [không bao gồm khấu hao]
[738
]
[815
]
Quyền sử dụng tài sản và nợ phải trả [không bao gồm khấu hao]
[193
]
[191
]
Lực lượng lao động tái cân bằng trách nhiệm pháp lý
[1
]
[181
]
khoản phải thu
471
[218
]
Các khoản phải trả
181
8
Thuế [bao gồm các khoản đã thanh toán với Cha mẹ cũ trong giai đoạn năm trước]
33
708
Tài sản khác và nợ phải trả khác
[316
]
[59
]
Tiền ròng được cung cấp bởi [được sử dụng trong] hoạt động kinh doanh
$
491
$
[397
]
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
Chi phí vốn
$
[466
]
$
[420
]
Tiền thu từ thanh lý tài sản, thiết bị
10
95
Hoạt động đầu tư khác, ròng
[60
]
—
Chuyển tiền thuần sử dụng trong hoạt động đầu tư
$
[516
]
$
[325
]
Luồng tiền từ hoạt động tài chính
trả nợ
$
[56
]
$
[42
]
Tiền thu từ phát hành nợ, trừ chi phí phát hành nợ
—
140
Chuyển ròng từ Công ty mẹ
—
1.334
Mua lại cổ phiếu phổ thông để khấu trừ thuế
[13
]
—
Tiền thuần cung cấp bởi các hoạt động tài chính
$
[69
]
$
1.432
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đối với tiền mặt, các khoản tương đương tiền và tiền mặt bị hạn chế
$
[160
]
$
[9
]
Thay đổi ròng về tiền mặt, các khoản tương đương tiền và tiền mặt bị hạn chế
$
[253
]
$
701
Tiền mặt, các khoản tương đương tiền và tiền mặt bị hạn chế vào ngày 1 tháng 4
$
2.154
$
50
Tiền, các khoản tương đương tiền và tiền mặt hạn chế tại ngày 30 tháng 9
$
1.901
$
751
dữ liệu bổ sung
Thuế thu nhập đã nộp, số tiền hoàn lại nhận được
$
37
$
—
Tiền lãi trả cho khoản nợ
$
34
$
—
Bảng 4
ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU KHÔNG PHẢI GAAP
[đơn vị triệu đô la, ngoại trừ số lần ký kết]
Chúng tôi báo cáo kết quả tài chính của mình theo GAAP. Chúng tôi cũng trình bày một số biện pháp tài chính phi GAAP để cung cấp thông tin bổ sung hữu ích cho các nhà đầu tư. Chúng tôi cung cấp các biện pháp tài chính phi GAAP này vì chúng tôi tin rằng nó cải thiện khả năng hiển thị đối với các quyết định quản lý và tác động của chúng đối với hiệu suất hoạt động;
Thông tin tiền tệ không đổi so sánh kết quả giữa các thời kỳ như thể tỷ giá hối đoái vẫn không đổi theo thời gian. Chúng tôi xác định doanh thu bằng đồng tiền không đổi là tổng doanh thu không bao gồm tác động của biến động tỷ giá hối đoái và sử dụng nó để xác định mức tăng trưởng doanh thu bằng đồng tiền không đổi trên cơ sở hàng năm. Doanh thu tiền tệ không đổi được tính bằng cách quy đổi doanh thu kỳ hiện tại sử dụng tỷ giá hối đoái tương ứng của kỳ trước
Thu nhập trước thuế đã điều chỉnh được định nghĩa là thu nhập trước thuế không bao gồm chi phí liên quan đến giao dịch, chi phí lương hưu ngoài chi phí phục vụ lương hưu và chi phí kế hoạch nhiều người sử dụng lao động, bồi thường dựa trên cổ phiếu, khấu hao tài sản vô hình, phí tái cân bằng lực lượng lao động, chi phí suy giảm, chi phí kiện tụng đáng kể và chi phí nước ngoài . Biên lợi nhuận trước thuế đã điều chỉnh được tính bằng cách chia thu nhập trước thuế đã điều chỉnh, như định nghĩa ở trên, cho doanh thu
Thu nhập trước thuế được điều chỉnh theo chiếu lệ là thu nhập trước thuế được điều chỉnh, được điều chỉnh thêm cho các khoản phân bổ chi phí vượt mức từ Công ty mẹ trước đây của chúng tôi, chi phí gia tăng để hỗ trợ sự độc lập và tăng trưởng, các điều chỉnh khác liên quan đến các thỏa thuận định giá thương mại sau khi chia tách với IBM, phần hoạt động kinh doanh của IBM đã được . Biên lợi nhuận trước thuế điều chỉnh theo chiếu lệ được tính bằng cách chia thu nhập trước thuế đã điều chỉnh theo chiếu lệ, như được định nghĩa ở trên, cho doanh thu theo chiếu lệ
Ban quản lý sử dụng thu nhập trước thuế đã điều chỉnh, thu nhập trước thuế đã điều chỉnh theo quy ước, tỷ suất lợi nhuận trước thuế đã điều chỉnh và tỷ suất lợi nhuận trước thuế theo quy ước để đánh giá hiệu quả hoạt động của chúng tôi. Ban quản lý cũng sử dụng các số liệu này khi cung cấp công khai triển vọng kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng thu nhập trước thuế được điều chỉnh, thu nhập trước thuế được điều chỉnh theo quy ước, tỷ suất lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh và tỷ suất lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh theo quy ước là các chỉ số bổ sung hữu ích cho các nhà đầu tư trong việc đánh giá hiệu suất hoạt động của chúng tôi vì các nhà đầu tư có thể sử dụng chúng để đo lường hiệu quả hoạt động của công ty mà không cần quan tâm đến các mục bị loại trừ . Thu nhập trước thuế được điều chỉnh, thu nhập trước thuế được điều chỉnh theo quy ước, tỷ suất lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh và tỷ suất lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh theo quy ước loại bỏ tác động của các chi phí không liên quan đến hiệu quả kinh doanh cốt lõi. Các biện pháp này là các biện pháp tài chính không được công nhận theo U. S. GAAP và không nên được coi là một giải pháp thay thế cho thu nhập ròng [lỗ] hoặc các thước đo khác về hiệu quả tài chính hoặc tính thanh khoản có được theo U. S. GAAP
EBITDA đã điều chỉnh được định nghĩa là thu nhập ròng [lỗ] không bao gồm chi phí lãi ròng, thuế thu nhập, khấu hao và khấu hao [không bao gồm khấu hao tài sản quyền sử dụng và khấu hao chi phí hợp đồng được vốn hóa], chi phí liên quan đến giao dịch, chi phí lương hưu ngoài dịch vụ lương hưu
EBITDA điều chỉnh chiếu lệ là EBITDA điều chỉnh, được điều chỉnh thêm đối với phân bổ chi phí vượt quá từ Công ty mẹ trước đây của chúng tôi, chi phí gia tăng để hỗ trợ sự độc lập và tăng trưởng, các điều chỉnh khác liên quan đến thỏa thuận định giá thương mại sau khi chia tách với IBM, phần hoạt động kinh doanh của IBM đã được chuyển giao cho
Biên EBITDA đã điều chỉnh được tính bằng cách chia EBITDA đã điều chỉnh, như được định nghĩa ở trên, cho doanh thu. Biên độ EBITDA điều chỉnh chiếu lệ được tính bằng cách chia EBITDA điều chỉnh chiếu lệ, như được định nghĩa ở trên, cho doanh thu chiếu lệ
Ban quản lý sử dụng EBITDA được điều chỉnh, EBITDA được điều chỉnh theo quy ước, biên EBITDA được điều chỉnh và biên EBITDA được điều chỉnh theo quy ước để đánh giá hiệu suất của chúng tôi. Ban quản lý cũng sử dụng các số liệu này khi cung cấp công khai triển vọng kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chúng là một biện pháp bổ sung hữu ích để hỗ trợ các nhà đầu tư đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của chúng tôi vì chúng loại trừ một số khoản mục mà biến động theo từng thời kỳ không nhất thiết tương ứng với những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. EBITDA được điều chỉnh, EBITDA được điều chỉnh theo quy ước, biên EBITDA được điều chỉnh và biên EBITDA được điều chỉnh theo quy ước là các thước đo tài chính không được ghi nhận theo U. S. GAAP và không nên được coi là một giải pháp thay thế cho thu nhập ròng [lỗ] hoặc các thước đo khác về hiệu quả tài chính hoặc tính thanh khoản có được theo U. S. GAAP
Dòng tiền tự do đã điều chỉnh được định nghĩa là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh [GAAP] sau khi cộng lại các khoản thanh toán liên quan đến giao dịch và các khoản thanh toán tái cân bằng lực lượng lao động trừ chi phí vốn ròng. Ban quản lý sử dụng dòng tiền tự do đã điều chỉnh làm thước đo để đánh giá kết quả hoạt động, lập kế hoạch đầu tư chiến lược và đánh giá khả năng cũng như nhu cầu phát sinh và trả nợ của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng dòng tiền tự do được điều chỉnh là một biện pháp tài chính bổ sung hữu ích để hỗ trợ các nhà đầu tư đánh giá khả năng theo đuổi các cơ hội kinh doanh và đầu tư cũng như trả nợ của chúng tôi. Dòng tiền tự do đã điều chỉnh là thước đo tài chính không được ghi nhận theo U. S. GAAP và không nên được coi là giải pháp thay thế cho dòng tiền từ hoạt động hoặc thanh khoản có được theo U. S. GAAP
Việc ký kết được Kyndryl định nghĩa là ước tính ban đầu về giá trị cam kết của khách hàng theo hợp đồng. Chúng tôi tính toán điều này dựa trên nhiều cân nhắc khác nhau bao gồm loại và thời hạn của thỏa thuận cũng như sự hiện diện của phí chấm dứt hoặc chi phí giảm thời hạn. Gia hạn hợp đồng và tăng phạm vi chỉ được coi là hợp đồng trong phạm vi giá trị mới gia tăng. Việc ký kết có thể thay đổi theo thời gian do nhiều yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn ở thời điểm ký kết một số lượng nhỏ hợp đồng gia công phần mềm lớn hơn. Việc chuyển đổi các bản hợp đồng thành doanh thu có thể thay đổi tùy theo loại dịch vụ và giải pháp, quyết định của khách hàng và các yếu tố khác, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở môi trường kinh tế vĩ mô hoặc các sự kiện bên ngoài. Các bản hợp đồng chiếu lệ phản ánh một phần hoạt động kinh doanh của IBM đã được chuyển giao cho Kyndryl và các tác động liên tục của các giao dịch liên quan đến Ly thân. Ban quản lý sử dụng các bản hợp đồng như một công cụ để theo dõi hiệu suất của doanh nghiệp, bao gồm cả khả năng của doanh nghiệp trong việc thu hút khách hàng mới và bán phạm vi bổ sung cho cơ sở khách hàng hiện tại của chúng tôi
Đối chiếu doanh thu GAAP
Mười hai tháng đã kết thúc
cuối năm
đến doanh thu chiếu lệ
Ngày 31 tháng 3 năm 2022
Ngày 31 tháng 12 năm 2021
Doanh thu theo báo cáo [GAAP]
$
18,317
$
18,657
Điều chỉnh chiếu lệ1
[72
]
[134
]
Doanh thu chiếu lệ
$
18,245
$
18,523
Ba tháng kết thúc
Ngày 30 tháng 9,
30 tháng sáu,
31 tháng Ba,
31 tháng 12,
Ngày 30 tháng 9,
30 tháng sáu,
2022
2022
2022
2021
2021
2021
Doanh thu theo báo cáo [GAAP]
$
4.179
$
4.288
$
4,431
$
4,556
$
4,579
$
4,751
Điều chỉnh chiếu lệ1
—
—
—
23
[51
]
[45
]
Doanh thu chiếu lệ
$
4.179
$
4.288
$
4,431
$
4,579
$
4,529
$
4,706
__________________________
1
Các điều chỉnh thể hiện phần hoạt động kinh doanh của IBM đã được chuyển giao cho Kyndryl và các tác động liên tục của các giao dịch liên quan đến Ly thân
Doanh thu trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 đã giảm 9 phần trăm và tăng 1 phần trăm bằng đồng tiền không đổi so với cùng kỳ năm trước và giảm 8 phần trăm và tăng 2 phần trăm bằng đồng tiền không đổi so với kỳ trước
Đối chiếu thu nhập ròng [lỗ]
thu nhập trước thuế đã điều chỉnh [lỗ]
Ba tháng kết thúc
Sáu tháng đã kết thúc
cuối năm
và EBITDA điều chỉnh
Ngày 30 tháng 9 năm 2022
Ngày 30 tháng 9 năm 2022
Ngày 31 tháng 12 năm 2021
Thu nhập ròng [lỗ] [GAAP]
$
[281
]
$
[531
]
$
[2.304
]
Dự phòng thuế thu nhập
61
107
402
Chi phí tái cân bằng lực lượng lao động
3
6
39
Chi phí liên quan đến giao dịch
68
171
627
Chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu
28
54
71
Sự tín nhiệm bị suy giảm
—
—
469
Khấu hao tài sản vô hình liên quan đến việc mua lại
11
25
37
Các điều chỉnh khác1
9
18
88
Thu nhập trước thuế đã điều chỉnh [lỗ]
$
[102
]
$
[152
]
$
[572
]
Chi phí lãi vay
19
38
64
Khấu hao tài sản, thiết bị & khấu hao phần mềm vốn hóa
221
449
1.300
Khấu hao chi phí chuyển đổi và phần mềm trả trước
291
584
1.278
EBITDA đã điều chỉnh [không phải GAAP]
$
428
$
919
$
2.069
__________________________
1
Các điều chỉnh khác thể hiện chi phí lương hưu ngoài chi phí phục vụ lương hưu và chi phí kế hoạch đa người sử dụng lao động, chi phí kiện tụng đáng kể và tác động ngoại tệ của các quốc gia có lạm phát cao
Đối chiếu thu nhập ròng [lỗ]
thu nhập trước thuế đã điều chỉnh chiếu lệ
Ba tháng kết thúc
Sáu tháng đã kết thúc
cuối năm
và EBITDA điều chỉnh chiếu lệ
Ngày 30 tháng 9 năm 2021
Ngày 30 tháng 9 năm 2021
Ngày 31 tháng 12 năm 2021
Thu nhập ròng [lỗ] [GAAP]
$
[690
]
$
[1.079
]
$
[2.304
]
Dự phòng thuế thu nhập
224
300
402
Chi phí tái cân bằng lực lượng lao động [lợi ích]
[1
]
[12
]
39
Chi phí liên quan đến giao dịch
270
443
627
Chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu
20
37
71
Sự tín nhiệm bị suy giảm
—
—
469
Phân bổ chi phí vượt mức từ IBM
176
325
493
Ảnh hưởng của các thỏa thuận thương mại sau chia tách với IBM
125
228
416
Chi phí gia tăng để hỗ trợ sự độc lập và tăng trưởng
[87
]
[181
]
[274
]
Pro forma và các điều chỉnh khác1
26
71
196
Thu nhập trước thuế đã điều chỉnh chiếu lệ [lỗ]
$
63
$
133
$
134
Chi phí lãi vay
20
40
76
chi phí khấu hao
322
640
1.262
chi phí khấu hao
311
652
1.278
EBITDA điều chỉnh chiếu lệ
$
716
$
1,465
$
2.749
__________________________
1
Pro forma và các điều chỉnh khác đại diện cho chi phí lương hưu ngoài chi phí phục vụ lương hưu và chi phí kế hoạch nhiều người sử dụng lao động, chi phí kiện tụng đáng kể, khấu hao tài sản vô hình, tác động ngoại tệ của các quốc gia có lạm phát cao, thỏa thuận định giá thương mại sau khi chia tách với IBM, phần của
Đối chiếu dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
Sáu tháng đã kết thúc
đến dòng tiền tự do đã điều chỉnh
Ngày 30 tháng 9 năm 2022
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh [GAAP]
$
491
Thêm. Thanh toán tái cân bằng lực lượng lao động
14
Thêm. thanh toán liên quan đến giao dịch
135
Ít hơn. Chi tiêu vốn ròng
[456
]
Dòng tiền tự do điều chỉnh
$
184
Đối chiếu chữ ký
Sáu tháng đã kết thúc
cuối năm
đến các bản hợp đồng chiếu lệ [tỷ đồng]
Ngày 30 tháng 9 năm 2022
Ngày 31 tháng 12 năm 2021
Bản hợp đồng lịch sử2
$
5. 4
$
13. 5
Điều chỉnh chiếu lệ1
—
0. 3
Hợp đồng chiếu lệ2
$
5. 4
$
13. 9
__________________________
1
Các điều chỉnh thể hiện phần hoạt động kinh doanh của IBM đã được chuyển giao cho Kyndryl và các tác động liên tục của các giao dịch liên quan đến Tách
2
Các hợp đồng ký kết trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 đã giảm 18% và 11% bằng tiền không đổi so với giai đoạn năm trước và 22% hay 15% bằng tiền không đổi so với năm trước