Nhà đầu tư nước ngoài mới chuyển 20. 96 triệu cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam [Eximbank] áp dụng phương thức thỏa thuận cho 34. 650 đồng một cổ phiếu, tương đương 726. 3 tỷ đồng
Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2021 của Eximbank, nhà đầu tư nước ngoài đã hoán đổi tổng cộng 40 triệu cổ phiếu EIB trong hai ngày 28/1 và 10/2 theo phương thức thỏa thuận như cũ
Trong ba phiên giao dịch trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã giao dịch 60. 96 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 4. 93% vốn điều lệ của Eximbank, với tổng giá trị được ghi nhận hợp nhất lên tới 2. 030 tỷ đồng. Đáng chú ý là các giao dịch này đã được hoàn thành trong vòng chưa đầy một tháng
Hơn một nửa số cổ phần thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Eximbank—185. 3 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ—thuộc sở hữu của SMBC. Nếu các giao dịch nói trên diễn ra, SMBC phải thực hiện các công bố thông tin cần thiết với tư cách là cổ đông lớn
Ngoài SMBC, các cổ đông nước ngoài khác nắm giữ đáng kể cổ phiếu EIB bao gồm:. VOF Investment Limited, MR Exim Investments Limited [tên trước], Lafelle Limited, Education Management Holdings Limited và Mirae Asset Exim Investments Limited
Mặc dù VOF Investment Limited đã không còn là cổ đông lớn của Eximbank từ tháng 11/2014 và giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống chỉ còn 61. 46, vẫn được coi là có tỷ lệ sở hữu cao nhất trong nhóm này
Nghiên cứu do VietTimes thực hiện cho thấy, tính đến cuối năm trước, khoản đầu tư của VOF vào cổ phiếu EIB chiếm 6. 5% tổng NAV, hay 91. 27 triệu USD [hoặc xấp xỉ 2. 050 tỷ đồng]. Quỹ đầu tư này nắm giữ khoảng 60. 9 triệu đơn vị, tính theo giá đóng cửa ngày 31/12/2021 của cổ phiếu EIB là 33. 700 đồng/cổ phần. Lượng cổ phiếu này cũng đúng bằng lượng cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài trao đổi trong 3 phiên giao dịch nêu trên theo phương thức thỏa thuận
Đáng chú ý, VOF Investment Limited là nhà đầu tư nước ngoài duy nhất có tên trên không có tên trong danh sách cổ đông được đề nghị ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới của Eximbank.
Nhưng ai đã mua cổ phiếu EIB của quỹ đầu tư này nếu VOF Investment Limited là bên bán?
Theo đó, một tập đoàn lớn trong nước được đồn đoán đã đạt được thỏa thuận với một số nhóm cổ đông lớn tại Eximbank để nhận chuyển nhượng đáng kể cổ phần tại ngân hàng này. Thời gian gần đây, thị trường xôn xao thông tin về “chiêu trò” đổi chủ của Eximbank. Thậm chí có thông tin rằng một khoản tiền gửi đã được thực hiện
Vào ngày 27 tháng 4 năm 2021, EIB đã ra mắt đợt phát hành trái phiếu kỹ thuật số trên nền tảng chuỗi khối, triển khai công nghệ sổ cái phân tán này để đăng ký và thanh toán trái phiếu kỹ thuật số, với sự cộng tác của Goldman Sachs, Santander và Societe Generale
Trong quan hệ đối tác với Banque de France, việc thanh toán các khoản tiền phát hành từ các nhà bảo lãnh phát hành cho EIB đã được thể hiện trên chuỗi khối dưới dạng CBDC
EIB tin rằng việc số hóa thị trường vốn có thể mang lại lợi ích cho những người tham gia thị trường trong những năm tới, bao gồm giảm trung gian và chi phí cố định, minh bạch thị trường tốt hơn thông qua tăng khả năng xem các luồng giao dịch và danh tính của chủ sở hữu tài sản, cũng như
Nhận xét về vấn đề
Phó Chủ tịch Mourinho Félix, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu [EIB]. “Sự đổi mới tại EIB vượt xa các dự án mà chúng tôi đang hỗ trợ. Là công ty dẫn đầu toàn cầu trong thị trường trái phiếu xanh và bền vững, EIB rõ ràng có vị trí thuận lợi để dẫn đầu hiện nay trong việc phát hành trái phiếu kỹ thuật số trên blockchain. Các trái phiếu kỹ thuật số này sẽ đóng vai trò giúp Ngân hàng tiếp cận nhanh hơn và hợp lý hơn với các nguồn tài chính thay thế để tăng cường tài chính cho các dự án trên toàn cầu. ”
Bertrand de Mazières, Tổng Giám đốc Tài chính tại EIB. “Một bằng chứng khác về vị trí dẫn đầu của EIB trong đổi mới thị trường vốn, giao dịch này đánh dấu bước đầu tiên của EIB với tư cách là người tiên phong trong việc sử dụng công nghệ chuỗi khối để phát hành chứng khoán tài chính. Bằng cách giúp tạo ra một khuôn khổ cho hệ sinh thái thị trường mới, EIB tin rằng điều này sẽ mang lại giá trị gia tăng cho cả tổ chức phát hành và nhà đầu tư, đồng thời góp phần tạo nên một cơ sở hạ tầng thị trường sáng tạo, hiệu quả và an toàn. ”
Christoph Hock, Trưởng bộ phận giao dịch đa tài sản, Union Investment. “Thật vinh dự cho chúng tôi tại Union Investment với tư cách là nhà quản lý tài sản hàng đầu châu Âu được tham gia vào giao dịch mang tính bước ngoặt này với tổ chức phát hành chất lượng cao nổi tiếng EIB. Chúng tôi hy vọng việc sử dụng chuỗi khối kết hợp với mã thông báo sẽ trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi cho ngành. Chúng tôi đã nghiên cứu công nghệ tiên tiến này trong vài năm và nhận thấy cơ hội rằng nó sẽ được thiết lập như một tiêu chuẩn thị trường trong tương lai. Sự hợp tác chặt chẽ trong nội bộ và sự hợp tác với DZ Bank với tư cách là người lưu ký, EIB và các nhà quản lý chính là chìa khóa để chúng tôi thực hiện thương vụ này trong một khoảng thời gian rất ngắn. ”
Frédéric Oudéa, Giám đốc điều hành tại Societe Generale. “Việc phát hành trái phiếu tiên phong này trên một chuỗi khối công khai được giải quyết bằng một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương có sự tham gia của Societe Generale – FORGE, ba ngân hàng quốc tế và hai tổ chức lớn. EIB và Banque de France. Nó thể hiện sự hấp dẫn của các dự án dựa trên Công nghệ sổ cái phân tán tại các thị trường vốn kỹ thuật số đang phát triển của EU. Đây là một cột mốc mới đối với Societe Generale – FORGE, công ty đã hoàn thiện chuyên môn được công nhận của Societe Generale về Thị trường vốn với ưu đãi đầy đủ về Tài sản kỹ thuật số. ”
Jose M. Linares, SEVP và Giám đốc Toàn cầu của Ngân hàng Doanh nghiệp & Đầu tư Santander [Santander CIB]. “Santander CIB rất vui được làm việc với EIB và các nhà quản lý chính khác trong giao dịch đột phá này. Chúng tôi đang nỗ lực để đi đầu trong đổi mới thị trường vốn và mong muốn được hợp tác với EIB trong các đợt phát hành đổi mới tiếp theo. ”
Richard Gnodde, Giám đốc điều hành của Goldman Sachs International. “Với giao dịch này, EIB khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường. Đây là một bước quan trọng trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến này và hiệu quả tiềm năng có thể đạt được trong suốt vòng đời phát hành nợ. Goldman Sachs rất vinh dự được thực hiện giao dịch này và đóng góp vào sự đổi mới hơn nữa trong lĩnh vực này. ”
Michael Voisin, đối tác Thị trường vốn tại Linklaters. “Chúng tôi rất vui mừng được tham gia vào giao dịch đầu tiên thuộc loại này. Nó nêu ra những vấn đề mới và chúng tôi đã cung cấp tư vấn về thị trường vốn, bảo vệ dữ liệu, fintech, gia công phần mềm, thuế, công nghệ và luật chứng khoán liên bang Hoa Kỳ cho khách hàng quan trọng của chúng tôi là EIB trên nhiều khu vực pháp lý. ”
Hervé Ekué, đối tác Thị trường Vốn Quốc tế tại Allen & Overy. “Chúng tôi rất vui mừng được tư vấn cho các nhà quản lý chính chung về cấu trúc và các khía cạnh pháp lý của giao dịch quan trọng này. ”
Chuỗi khối là một sổ cái kỹ thuật số và phân tán của các giao dịch sử dụng các kỹ thuật mã hóa tiên tiến và sự đóng góp của một mạng lưới những người tham gia để cùng xác thực các giao dịch nói trên bằng các khối theo trình tự có thứ tự và không thay đổi [do đó có tên là 'Blockchain']. Sự kết hợp các tính năng này chủ yếu nhằm mục đích cung cấp bảo mật nâng cao và hiệu quả hoạt động
Giao dịch này bao gồm việc EIB phát hành một loạt mã thông báo trái phiếu trên chuỗi khối, nơi các nhà đầu tư mua và thanh toán cho mã thông báo bảo mật bằng cách sử dụng tiền pháp định truyền thống. Sau đó, các nhà quản lý chính chung sẽ giải quyết bảo lãnh phát hành đối với nhà phát hành bằng cách sử dụng đại diện cho tiền trung tâm, Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương [CBDC]. Tiền gốc dự kiến sẽ được hoàn trả bằng tiền pháp định thương mại khi đáo hạn. Giao dịch sẽ sử dụng Ethereum, một giao thức chuỗi khối công khai
Tóm tắt Điều khoản và Điều kiện cho đợt phát hành trái phiếu mới
Số tiền phát hành
100 triệu EUR
Ngày định giá
27 Tháng tư 2021
Ngày thanh toán
28 Tháng tư 2021
Ngày đáo hạn
28 Tháng tư 2023
Phiếu mua hàng
0. 000%, hàng năm
Cung cấp lại năng suất
-0. 601%
Giá chào lại
101. 213%
Luật chi phối
luật pháp
Giám đốc điều hành chung
Goldman Sachs, Santander, Societe Generale
Nhà đăng ký, Đại lý tài chính, Đại lý thanh toán và Người quản lý nền tảng
Hiệp hội chung - FORGE
cố vấn pháp lý
Linklaters LLP [đối với EIB] và Allen & Overy LLP [đối với các nhà quản lý chính chung]
Chuỗi khối
Chuỗi khối công khai Ethereum
Thông tin lai lịch
Ngân hàng Đầu tư Châu Âu [EIB] là tổ chức cho vay dài hạn của Liên minh Châu Âu thuộc sở hữu của các Quốc gia Thành viên. Nó cung cấp nguồn tài chính dài hạn cho các khoản đầu tư hợp lý nhằm đóng góp cho các mục tiêu chính sách của EU. Kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021 và bao gồm cả giao dịch này, EIB đã huy động được 33 EUR. 4 tỷ trong năm nay, khoảng 56% trong chương trình 60 tỷ EUR đã công bố
Societe Generale – FORGE, một công ty con tích hợp đầy đủ của Tập đoàn Societe Generale được cấp phép là công ty đầu tư theo quy định của MiFID, đã xây dựng một khuôn khổ mở, an toàn và cấp thể chế cho các hoạt động của Mã thông báo bảo mật, được củng cố bởi sự tuân thủ quy định và an toàn ở cấp độ ngân hàng đầy đủ. Societe Generale – FORGE đã cung cấp cho nhà phát hành, các nhà quản lý chính và các nhà đầu tư các dịch vụ đầu cuối của mình để phát hành và quản lý các mã thông báo bảo mật gốc kỹ thuật số đã đăng ký trên chuỗi khối