Đánh giá thị phần của thương hiệu cà phê năm 2024
|
Nescafe và G7 là 2 thương hiệu cà phê hòa tan có mức độ phổ biến thương hiệu (PBI) cao nhất trên thị trường cà phê hòa tan hiện tại. Đánh giá dựa trên các chỉ số đo lường mức độ nhận biết, độ phủ quảng cáo và mức độ quen thuộc. Khảo sát do công ty W&S thực hiện thông qua website khảo sát trực tuyến Vinaresearch. Show
I. Mức độ nhận biết- Nescafe của Nestle, G7 của Trung Nguyên, Vinacafe và Wake up của Vinacafé Biên Hòa, Cafe Phố của Food Empire Singapore là top 5 thương hiệu cafe hòa tan có mức độ nhận biết cao nhất. Cụ thể: - G7 đứng đầu về mức độ nhận biết đầu tiên 40.7% và đứng thứ 3 về tổng độ nhận biết 78.3%. - Nescafe tuy đứng ở vị trí thứ 2 và có sự cách biệt đáng kể về mức độ nhận biết đầu tiên so với G7 (31.0%) nhưng lại là thương hiệu có tổng độ nhận biết cao nhất 84.3%. - Vinacafé Biên Hòa với 2 thương hiệu nổi bật nhất là Vinacafe và Wake up lần lượt giữ vị trí thứ 3 và thứ 4 ở cả 2 chỉ số nhận biết đầu tiên (19.0% và 4.8%) và tổng nhận biết (81.7% và 64.3%) . - Cuối cùng trong top 5 là cafe Phố với độ nhận biết đầu tiên chiếm 2.8% và tổng nhận biết 63.8%. II. Độ phủ quảng cáo- Người tiêu dùng cho biết họ thường xuyên nhìn thấy quảng cáo của thương hiệu Nescafe nhất chiếm đến 39.2%, giữ khoảng cách khá xa với các thương hiệu còn lại trong top 5: G7 22.2%, Vinacafe 16.7%, Wake up 10.3%, Café Phố 8.0%. III. Mức độ quen thuộc của thương hiệu*- Nescafe và G7 là 2 thương hiệu có chỉ số mức độ quen thuộc cao nhất và gần như tương đương nhau:
IV. Mức độ mong muốn sử dụng nhất trong tương lai- G7 đứng đầu trong top 5 về chỉ số này chiếm 27.2%, Nescafe đứng vị trí thứ 2 chiếm 25.2%. V. Mức độ phổ biến thương hiệu (PBI)**- Thay phiên nhau đứng đầu trong các chỉ số đo lường độ phổ biến thương hiệu, Nescafe và G7 là 2 thương hiệu có mức độ phổ biến cao nhất (31.7 và 30.8). Vinacafe (17.3), Wake up (7.1), Cafe Phố (6.5) lần lượt đứng thứ 3, thứ 4 và thứ 5 trong top 5 Thị trường chuỗi cà phê Việt Nam luôn luôn sôi động với sự góp mặt và cạnh tranh của nhiều thương hiệu lớn nhỏ trong và ngoài nước. Trong đó không thể không nhắc đến sự ganh đua “khốc liệt” ba ông lớn ngành F&B – Highlands Coffee, Phúc Long, The Coffee House trên chiến trường F&B Việt Nam. Hãy cùng iPOS.vn tìm hiểu xem ba chuỗi thương hiệu cà phê đình đám này đã cạnh tranh với nhau ra sao và vị thế của họ trên thị trường F&B Việt hiện nay như thế nào qua bài viết dưới đây nhé! Nội dung 1. Tổng quan thị trường chuỗi cà phê Việt Nam 2023Theo một báo cáo do Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor công bố hồi cuối năm ngoái, thị trường chuỗi cà phê Việt Nam có quy mô khoảng 1 tỷ USD/năm. Đây luôn là “miếng bánh béo bở” thu hút sự tham gia của hàng loạt “tay chơi” cả trong và ngoài nước. Bởi vậy mô hình kinh doanh chuỗi cà phê tại Việt Nam đang ngày càng chịu sức ép cạnh tranh khốc liệt hơn. Từ đầu năm 2023 tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước ảm đạm ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động kinh doanh của nhiều ngành nghề. Kéo theo đó là không khí kinh doanh ngành F&B cũng đang trùng xuống theo tình hình kinh tế nói chung. Xu thế này được dự đoán sẽ tiếp diễn trong thời gian tới và chưa có dấu hiệu suy giảm. Trước bối cảnh đó, các chủ đầu tư kinh doanh F&B đơn lẻ đang có xu hướng dè chừng và phòng thủ. Các kế hoạch mở mới đang được tạm hoãn để nghe ngóng thêm thị trường. Tuy nhiên, bất chấp viễn cảnh nền kinh tế không mấy khả quan, nhiều thương hiệu lớn, đặc biệt là thương hiệu chuỗi cà phê, bằng nguồn vốn tích lũy của mình đang tranh thủ chiếm lĩnh thị phần khi các đối thủ suy yếu. Riêng trong giai đoạn tháng 3/2021-2/2023, 3 chuỗi cà phê dẫn đầu thị phần là Highlands Coffee, Phúc Long và Starbucks đã khai trương hơn 1.000 điểm bán. Trong cuộc cạnh tranh này, các doanh nghiệp nội tỏ ra có ưu thế hơn nếu xét về số lượng thương hiệu và lượng cửa hàng. Báo cáo doanh thu những năm gần đây cũng ghi nhận các thương hiệu Việt như Trung Nguyên, Highlands Coffee, Phúc Long đang vượt mặt các ông lớn ngoại như Starbucks về cả tốc độ tăng trưởng thị phần lẫn độ nhận diện thương hiệu. Đọc thêm: Thông cáo báo chí: iPOS.vn công bố Báo cáo thị trường Kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2022 2. Highlands Coffee, Phúc Long, The Coffee House “kèn cựa” nhau trên chiến trường F&B 2023 – Thương hiệu nào được yêu thích nhất?Thị trường F&B Việt Nam tựa như cuộc chiến không hồi kết giữa các chuỗi đồ uống lớn như Highlands Coffee, Phúc Long, The Coffee House. Vào năm 2022, giữa lúc The Coffee House trả hàng loạt mặt bằng do tình hình kinh doanh biến động và thay đổi trong chiến lược kinh doanh thì nhân cơ hội này Phúc Long đã thuê lại một số mặt bằng đẹp và bắt đầu cuộc “càn quét” với số lượng lớn cửa hàng mọc lên. Sau hơn một năm hợp tác với Tập đoàn Masan, Phúc Long không ngừng “bứt tốc” vươn lên dẫn đầu “cuộc chiến” chuỗi cà phê ở phân khúc từ trung cấp. Sự phát triển nhanh chóng của Phúc Long đã đầy lùi Highlands Coffee lùi lại vị trí thứ hai trong “cuộc chiến” chuỗi cà phê về số lượng điểm bán. Để góp phần biết được ai là bên đang thắng thế trong cuộc cạnh tranh chuỗi cà phê Việt, tháng 3/2023, Q&Me đã thực hiện cuộc khảo sát với 376 người tiêu dùng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, trong độ tuổi 20 – 49 để tìm ra các thương hiệu được yêu thích nhất. Kết quả khảo sát cho thấy, top 5 thương hiệu trà/cà phê được yêu thích lần lượt là Highlands Coffee, Phúc Long, The Coffee House, Starbucks và Trung Nguyên Legend. Cụ thể, Highlands Coffee bỏ xa các tên tuổi còn lại khi có tới 77% người được hỏi trả lời yêu thích, 41% yêu thích nhất. Phúc Long – thương hiệu đứng thứ hai, được ghi nhận có 51% người trả lời yêu thích, 16% yêu thích nhất. The Coffee House có tỷ lệ khá sít sao so với Phúc Long, lần lượt là 48% yêu thích và 13% yêu thích nhất. 3. Điểm mạnh của Highlands Coffee, Phúc Long, The Coffee House để cạnh tranh trên thị trường chuỗi cà phê Việt3.1. Highlands CoffeeĐiều đầu tiên để Highlands Coffee đứng đầu trong top thương hiệu thức uống được yêu thích tại Việt Nam chắc chắn là danh tiếng thương hiệu. Với gần 24 năm hình thành và phát triển, Highlands Coffee là một trong những thương hiệu cafe danh tiếng và lâu đời nhất tại Việt Nam. Được thành lập bởi người có dòng máu Việt nên thương hiệu ngày càng được khách hàng trong nước “ưu ái” giữa bối cảnh thị trường ngập tràn những thương hiệu ngoại. Với tiềm lực tài chính mạnh nên chuỗi cửa hàng của Highlands Coffee luôn được đặt tại vị trí đắc địa. Ngoài ra, với sự thành công của chiến lược nhượng quyền, số lượng cửa hàng của thương hiệu không chỉ giới hạn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mà còn được phủ rộng khắp 24 tỉnh thành tại Việt Nam. Đây là lợi thế lớn giúp Highlands dễ dàng tiếp cận với khách hàng và triển khai thuận lợi các chương trình quảng bá trên toàn quốc. Sản phẩm cũng là một trong những yếu tố giúp Highlands có lợi thế cạnh tranh hơn các đối thủ trên thị trường cà phê Việt. Đồ uống của Highlands Coffee phù hợp với khẩu vị người Việt, đặc biệt là cà phê. Các hạt cà phê cũng chọn lựa kỹ lưỡng bằng cách thủ công nên chất lượng luôn được đảm bảo. Hương vị cà phê đậm đà, rõ vị và có khả năng đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của khách hàng Việt. Ngoài ra, các loại thức ăn nhanh hiện nay tại Highland cũng đã được “Việt hoá” để đảm bảo tính nhận diện thương hiệu và sự thân thiện với khách hàng. Highland thực hiện loại bỏ đi burger, khoai tây chiên chỉ giữ lại món ăn quen thuộc với người Việt là bánh mì. 3.2. Phúc LongThế mạnh nổi trội và hợp thời của Phúc Long đó là sản phẩm trà độc đáo và khác biệt. Nhờ thấu hiểu gu giới trẻ nên Phúc Long đã tập trung phát triển sản phẩm chất lượng cao với vị trà đậm chất riêng. Phúc Long mang đến một vị trà sữa độc đáo không thương hiệu nào có được. Trà sữa Phúc Long vừa béo sữa lại đậm đà vị trà, không cần topping mà vẫn khiến bạn trẻ mê mẩn. Để có thể đứng vững trên chiến trường F&B Việt Nam, Phúc Long chọn cho mình một lối đi riêng biệt – lấy xây dựng thương hiệu là giá trị cốt lõi. Phúc Long đầu tư bài bản hệ thống nhận diện thương hiệu, đảm bảo tính đồng bộ từ khâu nguyên liệu đến thiết kế, bài trí và sắp đặt nội thất, màu sắc xanh và nâu tạo sự ấm áp, gần gũi và không kém phần sang trọng. Đặc biệt, giá thành sản phẩm cũng là một trong những ưu thế cạnh tranh lớn của Phúc Long. Thương hiệu này lựa chọn giá bán thấp hơn hẳn trong khi giá thuê mặt bằng cũng cao xấp xỉ và chi phí đầu tư lớn. Giá cả của Phúc Long chỉ bằng 50 -70% so với giá bán của Trung Nguyên, 30 – 50% của Starbucks và The Coffee Bean & Tea Leaf, một lợi thế đánh trúng vào tâm lí của đại đa số người tiêu dùng, giá “hời” hơn mà dịch vụ vẫn uy tín giúp họ sẵn sàng quay trở lại vào nhiều lần sau. Xem thêm: Chiến lược kinh doanh của Phúc Long Coffee & Tea – Từ “kẻ ẩn mình” đến thương hiệu nửa tỷ đô 3.3. The Coffee HouseTrải nghiệm khách hàng là một trong những yếu tố The Coffee House coi trọng nhất và cũng là yếu tố mà thương hiệu “quốc dân” này đang phát triển rất tốt. Là một thương hiệu thuần Việt nên The Coffee House hiểu văn hoá cà phê bản địa và phát triển đúng và trúng nhu cầu của khách hàng. Hiểu rằng khách hàng Việt Nam thích đi cafe vì không gian nhiều hơn là vì để thưởng thức cà phê. Do đó của The Coffee House tập trung cung cấp không gian thoáng, chỗ ngồi rộng và dịch vụ chu đáo, wifi mạnh để đem tới sự trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng. Đây chính là thế mạnh đáng chú ý làm nên tên tuổi của thương hiệu. Bên cạnh trải nghiệm khách hàng, The Coffee House cũng rất đầu tư vào marketing và xây dựng hình ảnh thương hiệu. Thương hiệu Việt này rất “chăm” đưa ra các chương trình truyền thông và quảng bá hình ảnh thương hiệu rộng rãi đến khách hàng. Kênh truyền thông mà The Coffee House sử dụng thường tập trung chính qua các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok. Với đặc trưng của một thương hiệu F&B, “Nhà Cà Phê” thường đưa ra các chiến dịch theo mùa, đi theo xu hướng và nhu cầu của khách hàng. Chương trình truyền thông hiệu quả điển hình của The Coffee House có thể kể đến là chiến dịch “Trăng Nhà Kết Nối” mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người trẻ. 4. Lời kếtNhư vậy, bài viết đã đưa đến những thông tin về thị trường chuỗi cà phê Việt năm 2023 và sự ganh đua của ba ông lớn “Highlands Coffee, Phúc Long, The Coffee House” trong cuộc chiến giành thị phần. Qua đó, mong rằng bạn đã hiểu hơn về bức tranh thị trường và bối cảnh kinh doanh của các doanh nghiệp F&B này. |
